楽天・バンガード・ファンド(全米株式)と(全世界株式)のつみたてNISA成績を公開&比較【19年4月】

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運用成績

つみたてNISA枠で運用中の「楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」と「楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)」の運用成績を今月も公開します。

我ながらブログのネタとしてはなかなか地味な企画ですが、両方のファンドを同額購入し、比較しているデータがあれば、これから購入する人の参考になると信じて更新していきます!

2019年4月時点での運用成績を公開

両ファンドともに2018年1月から購入を開始し、月々1万5000円を「つみたてNISA」枠で運用中です。

「楽天・バンガード・ファンド(全米株式)」 の成績

保有口数209,643
取得単価10,732.53
基準価額11,557
評価額242,284
損益+17,275
損益(%)+7.68%

「楽天・バンガード・ファンド(全世界株式)」 の成績

保有口数220,079
取得単価10,223.6
基準価額10,747
評価額236,518
損益+11,510
損益(%)+5.12%

比較結果:全世界株式(楽天VT)が追い上げ中も、まだまだ全米株式型(楽天VTI)が優勢

楽天VT、楽天VTIともに伸びていますが、前回との比較で言うと全世界株式型の追い上げが目立ちますね。とはいえ、まだまだ全米株式の成績のほうが良いです。

運用開始から日も浅いので、この2ファンドの成績に今後どこまでの差が開くのかも要注目です。

(そういえば、3月分の成績をブログにするの忘れてた…)

私の運用成績で言うと、両ファンドの合計評価額は478,802円で、+28,785円です。伸び率では+6.4%。

うん、ちょっと良いご飯を食べれるかなー程度のまだまだ些細な額です。しかし、これを3年、5年、10年と続けていけば、そこそこインパクトのある数字になるはず。複利効果の見どころですね。

つみたてNISAなので、もし育ち切った際の売却も非課税。

つみたてNISAの適用期間は20年なので、残りは19年。これから19年間、積み立てを続ければどの程度の運用成績になるのか、楽しみにしながら育てていきたいと思います!

※言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いします。当ブログの情報により投資判断を誤ったとしても、管理人は責任を負えません。

Chito

関西人、現在都内在住のアラサー会社員です。投資信託歴は6~7年、現在の運用額は約300万円。ネコ好きです。

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投資信託ブロガーを目指すChitoの資産運用日記