楽天・バンガード・ファンド（全米株式）と（全世界株式）のつみたてNISA成績を公開＆比較【19年2月】

つみたてNISA枠で運用中の「楽天・バンガード・ファンド（全米株式）」と「楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）」の運用成績を公開します。

月々コツコツと積み立て、ほったらかした結果はどうなっているでしょうか？また、どちらの成績が良いでしょう？

2019年2月までの結果

両ファンドともに2018年1月から月々1万5000円をつみたてNISA枠で運用中です。

つみたてNISAでの運用を始める際に、全米にするか全世界にするか悩んだ結果、両方とも同額で積み立てて比較しよう！と考え、今の形になっています。

現時点では全米株式の評価益が＋8193円、全世界株式の評価益が＋2588円で、全米株式のほうがリターンは高いですね。

楽天のバンガードシリーズは、スタート当初こそ期待が高く、「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2017」では楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）は1位、楽天・バンガード・ファンド（全米株式）は3位と、かなり上位でした。

私も憧れのバンガードのVTやVTIが米国ETFじゃなくカンタンに買えるなんてうれしい！と飛びついたのですが、その後の評判はちょっと違うようです。

要因は「実質コストが想定よりも高かった」ことや「インデックスとの乖離が目立ったこと」でしょう。競合となるファンドが増加したことも一つの要因かも。

それでも「投信ブロガーが選ぶ！ Fund of the Year 2018」で両ファンドともTOP10内（楽天・バンガード・ファンド（全米株式）が4位、楽天・バンガード・ファンド（全世界株式）が9位）にランクインしており、純資産総額も増加中。

コストも少しづつ下がっているとのことなので、今後に期待して保有していきたいと思います。

※言わずもがなですが、投資判断は自己責任でお願いします。当ブログの情報により投資判断を誤ったとしても、管理人は責任を負えません。